2020年智能卡行業競爭格局及發展空間分析

發布于 2021-10-22 16:53

2020年智能卡行業競爭格局及發展空間分析

智能卡是一種內嵌集成電路芯片并且芯片中帶有微處理器、存儲單元以及芯片操作系統的卡片的通稱,又稱CPU卡。它具有良好的數據存儲、命令處理以及數據安全保護等功能,其中主要智能卡類別有:電信卡、金融 IC 卡、ID卡等。 當前智能卡制作采用的卡基材料主要有 ABS、PVC、PET、PETG 等,客戶對卡體材料的選擇主要考慮市場環保要求、印刷效果、智能卡的功能和應用領域等因素。

智能卡行業自二十世紀八十年代隨著通信行業發展而產生以來,經過三十多年的蓬勃發展,行業已趨于成熟。從制度層面看,行業監管機構、自律性組織成熟運轉,相關制度和標準逐步建立并日臻完善;從市場層面看,行業內市場競爭激烈,產品標準化程度高、結構完備、價廉質優,產品出現新舊更迭情況;從企業層面看,行業內企業數量趨于穩定,產品利潤空間不斷壓縮,核心技術和研發實力日趨重要,企業面臨轉型升級的重要挑戰。 智能卡產業按照產品所處產業鏈位置的不同,可分為上游芯片、模塊等產業以及下游讀卡設備制造和各類應用行業。據中金企信國際咨詢公布的《2020-2026年中國智能卡行業市場分析及投資前景研究預測報告》統計數據顯示:2015 年全球智能卡出貨量增長 13.11%。受益于全球 LTE網絡遷移和通信技術的發展,通訊領域智能卡作為智能卡傳統產品,其出貨量占比最大。受到全球EMV遷移的影響,金融支付智能卡出貨量的增長勢頭強勁,全球智能卡在金融領域的應用市場份額約為31%。中國智能卡行業發展迅速,通信智能卡、金融IC卡的驅動成為國內市場增長的主要因素。 從中國智能卡市場競爭格局來看,目前市場前十位中除金雅拓、金邦達、捷德屬外資企業以外,其余均為本土廠商,其中東信和平、握奇數據、大唐微電子等企業在國際市場中也具有一定的競爭實力。從智能卡芯片市場的競爭格局來看,隨著中國本土集成電路設計企業的迅速成長,智能卡芯片市場已經擺脫了原來嚴重依賴國外半導體廠商的局面,有些國內廠商已經可以設計、生產具有與國外產品相同功能的智能卡芯片,而一些國外芯片企業也因為成本和盈利因素放棄了部分領域智能卡芯片的開發。如今中國智能卡芯片廠商已經形成了中外兩種競爭格局,其中國外企業以三星、意法、英飛凌、NXP、瑞薩等為代表,國內則以大唐微電子、華虹設計、復旦微電子、中電華大、同方微電子等為代表。在智能卡模塊封裝環節則有中電、上海伊諾爾、山東山鋁、上海長豐等知名企業,如今中國智能卡產業已經形成芯片設計、芯片制造、模塊封裝、智能卡制作開發的完整產業鏈。根據國家金卡辦 IC卡應用組和中國信息產業商會智能卡專委會對規模以上會員單位的統計,2014年中國電信卡增發 3 億張,增長 33%,金融IC卡增發 2.6 億張,增長 76%。2010年,以城市一卡通、社???、銀行IC卡為代表的中國智能卡新興應用領域發展勢頭強勁,銷售量增長率分別為14.2%、19.3%、32.9%。其中城市一卡通目前廣泛應用于城市公共交通、高速公路自動收費、智能大廈、各種公共收費、智能小區物業管理、考勤門禁管理、校園和廠區一卡通系統中,這些應用中門禁一卡通近年來得到較快的增長,以校園應用為例,我國僅1792所高等院校一卡通建設承載的市場潛力近60億,此外門禁一卡通系統的產業鏈各環節如射頻卡、讀寫機具、電鎖、軟件及系統集成等各環節也實現了較快發展。而社??ㄔ趪医谕菩械木幼∽C制度下,該市場從無到有、從小到大迅速發展起來。對于銀行IC卡,2011年3月15日,發布《中國人民銀行關于推進金融IC卡應用工作的意見》(簡稱《意見》),決定在全國范圍內正式啟動銀行卡芯片遷移工作,這預示著2011年將是銀行IC卡元年,國內銀行IC卡市場必將進入快速增長通道。根據工信部公布的工信部 《2016年11月份通信業經濟運行情況》 , 截至2016年 11 月,我國移動電話用戶規模為 13.2 億,4G 用戶占比達到 55.7%,2G 和3G 用戶穩步向 4G 用戶轉換,4G 用戶持續爆發式增長。隨著通訊網絡升級及手機用戶的不斷增長,通信智能卡市場具備增長潛力。由于其拓展性、便捷性、安全性等優勢,智能卡市場需求潛力巨大,下游應用空間廣闊。2018年全球智能卡出貨量達368億張,較2017年上漲2%。預計到2022年全球智能卡出貨量將達到384億張。5G技術較4G技術有著較大的提升,是未來市場的必然發展方向,將為通信智能卡帶來新的增長機遇。 預測,5G將連接新的終端設備,亞太將成為繼北美之后5G用戶增長速度第二快的地區,到2025年5G移動用戶數將達到5.5億。手機用戶的增長和網絡遷移將帶動通信智能卡銷量增長。

在未來物聯網的發展中,將帶來巨大的智能卡需求,同時也必將促進智能卡技術的進一步發展。在物聯網的重要應用領域如智能交通、智能醫療、金融與服務業等都離不開智能卡的應用。在智能交通領域,城市一卡通、高速公路快通卡等非接觸智能卡使得交通的便捷、高效成為可能;在智能醫療領域,社???、醫療卡的應用讓百姓就醫不再繁瑣;在金融與服務領域,銀行IC卡的發行使得個人賬戶安全性得以極大提高。目前,銀行IC卡、社???、城市一卡通、居住證等已成為智能卡市場的熱點領域。

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